
fot.pixabay.com
Powoli zbliżamy się do końca stycznia, więc jest to najlepszy okres na swoiste podsumowanie wyników funduszy mniejszego ryzyka, które mogą być ciekawą alternatywą dla inwestujących długofalowo z myślą o zabezpieczeniu przyszłości.Jak zauważyli Państwo zestawienia styczniowe obejdą się bez funduszy pieniężnych, ale nie wykluczony jest ich powrót do naszych notowań w niedalekiej przyszłości.
Jest to spowodowane mniejszym zainteresowaniem inwestorów tą grupą funduszy ,która kieruje swój kapitał w kierunku alternatywnych instrumentów finansowych (złoto,srebro).Jednak fundusze dłużne nadal cieszą się niesłabnącą popularnością stąd pora by przejść do ich analizy.
Miejsce pierwsze podobnie jak w grudniu dla funduszu PKO Papierów Dłużnych USD (stopa zwrotu w skali roku na poziomie aż 11%
).Na pozycji drugiej mamy sytuację identyczną jak w przypadku poprzednika a więc powtórkę z grudnia i fundusz NN FIO Obligacji 2 (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 4,86%
).Trzeci stopień podium i niespodzianka.Miejsce to zajął fundusz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ ,który raczej sporadycznie pojawiał się w naszych notowaniach w zeszłym roku (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 4,72%
).



Fundusze dłużne
- PKO Papierów Dłużnych USD obecna stopa zwrotu na poziomie 11%.
- NN FIO Obligacji 2 obecna stopa zwrotu na poziomie 4,86%.
- PZU Papierów Dłużnych POLONEZ obecna stopa zwrotu na poziomie 4,72%.

FUNDUSZE DŁUŻNE
1.PKO Papierów Dłużnych USD
Nie mniej niż 50% aktywów funduszu stanowią denominowane w USD instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe. Fundusz dokonuje lokat
przede wszystkim w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, emitowane w państwach i na rynkach regulowanych Unii Europejskiej, krajów będących członkami OECD aspirujących do członkostwa w UE oraz w Stanach Zjednoczonych.
Ważne informacje
- pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
- opłata za zarządzanie wynosi 1,50%
- roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2019 wynosi 11%
- ryzyko inwestycyjne (4)
- można nabyć tutaj
2.NN FIO Obligacji 2
Fundusz inwestuje w średnio- i długoterminowe instrumenty dłużne. Dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa stanowią co najmniej 50% aktywów. Pozostałą część lokat mogą stanowić inne instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe. Przedmiotem lokat funduszu nie mogą być akcje ani inne instrumenty udziałowe.
Ważne informacje
- pierwsza wpłata to 200 zł kolejna wpłata 50 zł
- opłata za zarządzanie wynosi 0,53%
- roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2019 wynosi 4,86%
- ryzyko inwestycyjne (3)
- można nabyć tutaj
3.PZU Papierów Dłużnych POLONEZ
Do 100% aktywów funduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe, głównie emitowane bądź gwarantowane przez Skarb Państwa, ale również emitowane przez renomowane podmioty krajowe i zagraniczne. Przynajmniej 66% lokat funduszu jest inwestowana w papiery wartościowe denominowane w polskich złotych.
Ważne informacje
- pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
- opłata za zarządzanie wynosi 1,50%
- roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2019 wynosi 4,72%
- ryzyko inwestycyjne (3)
- można nabyć tutaj