Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (Podsumowanie roczne) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (Podsumowanie roczne)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjinotowaniapodsumowanie

fot.pixabay.com

Stało się nastał nowy rok, więc zgodnie z zapowiedziami pora na wyłonienie najlepszego funduszu akcyjnego roku 2017.Wybór nie był prosty, jednak ostatnie miesiące minionego roku utwierdziły nas w przekonaniu o słuszności wyboru najlepszego z najlepszych.Dla osób które po raz pierwszy mają przyjemnośc gościć na naszej stronie ,przypomnę iż przy wyborze funduszy kierowaliśmy się następującymi kryteriami.Pierwszym był niski próg wejścia.Drugim punkt odniesienia funduszu tzw benchmark, fundusze nie posiadające benchmarku były dyskwalifikowane.Trzecim stopa zwrotu.

Opierając się na tych trzech elementach sprawdziliśmy i poddaliśmy analizie łącznie ponad 20 funduszy akcyjnych ,z których tylko jeden mógł pochwalić się nie tylko bardzo dobrą stopą zwrotu, ale również konsekwentną obecnością w naszych zestawieniach.Zanim jednak podamy zwycięzcę przedstawimy wyniki funduszy akcyjnych w miesiącu grudniu.Pierwsze miejsce niezmiennie dla Novo Akcji (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 40,7%).Na drugim miejscu uplasował się fundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych który nieznacznie pogorszył swoje wyniki (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 38,90%).

Pozycja trzecia jest sporą niespodzianką, ponieważ Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek od bardzo dawna nie był obecny w naszych notowaniach, i sprawił swoim klientom przyjemny upominek na koniec roku, notując znaczną poprawę wyników (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 33,70%).Podsumowując widać znaczną poprawę wyników funduszy z grupy Skarbiec co może wskazywać na bardzo dobry rok 2018 w wykonaniu omawianej grupy.

Poniżej graficzny obraz wyników najlepszych funduszy w okresie 3 miesięcznym.



Pora na wskazanie zwycięzcy, jest nim Novo Akcji.Fundusz ten pojawiał się nieprzerwanie w naszych zestawieniach od maja 2017 roku, i notował bardzo dobre wyniki lokując się na przedzie klasyfikacji już od czerwca i nie oddając pierwszego miejsca aż do grudnia.Gratulujemy i czekamy na podobne lub lepsze wyniki w roku 2018.Poniżej zaprezentowałem graficzny obraz notowań Novo Akcji w skali roku.



1.Novo Akcji

Fundusz inwestuje do 100% środków w akcje i inne instrumenty o  zbliżonym poziomie ryzyka. W zależności od koniunktury na rynku i oceny  ryzyka inwestycyjnego związanego z lokatami w akcje, pewną część środków fundusz może lokować w papiery dłużne.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
  • Opłata za nabycie max 4%
  • Opłata za zarządzanie 4%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2017 to 40,70%
  • Ryzyko inwestycyjne (6)
  • Można nabyć tutaj

2.Skarbiec Spółek Wzrostowych

Co najmniej 66% aktywów funduszu jest lokowane w udziałowe papiery wartościowe, w tym głównie akcje spółek wzrostowych: działających w branżach o wyróżniających się perspektywach wzrostu, mających potencjał wzrostu przychodów oraz zysków w porównaniu do średniej z własnej branży oraz do szerokiego rynku, generujących zwroty na zainwestowanym kapitale oraz przepływy pieniężne pozwalające na finansowanie rozwoju.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
  • Opłata za nabycie max 5,50%
  • Opłata za zarządzanie 4%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2017 to 38,90%
  • Ryzyko inwestycyjne (5)
  • Można nabyć tutaj

3.Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek

Nie mniej niż 66% aktywów funduszu inwestowane jest w akcje małych  i średnich spółek notowanych na światowych rynkach. Do 10% środków może  być lokowane w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy akcji małych i  średnich spółek. Pozostałą część lokat stanowią dłużne papiery  wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 500 PLN, kolejna minimum 100 PLN
  • Opłata za nabycie max 5,50%
  • Opłata za zarządzanie 4%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2017 to 33,70%
  • Ryzyko inwestycyjne (6)
  • Można nabyć tutaj






Brak komentarzy

Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego